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Como conectar Cloze e Colheita
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Colheita
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Colheita será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Colheitae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Colheita Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Colheita da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Colheita.
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Cloze
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Colheita
Autenticar Colheita
Agora, clique no Colheita nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Colheita configurações. A autenticação permite que você use Colheita através do Latenode.
Configure o Cloze e Colheita Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Colheita Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Colheita
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Colheita, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Colheita a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Colheita (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Colheita
Google Agenda + Colheita + Cloze: Quando um novo evento é criado no Google Agenda, uma entrada de tempo correspondente é criada automaticamente no Harvest, vinculando-a ao projeto relevante no Cloze.
Colheita + Cloze + Slack: Quando um projeto no Harvest se aproxima do limite de seu orçamento de tempo, uma notificação é enviada via Slack ao gerente de projeto identificado no Cloze para revisar e ajustar tarefas ou orçamento.
Cloze e Colheita alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e Colheita
Como posso conectar minha conta Cloze ao Harvest usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Harvest no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Harvest fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente o tempo em relação às ofertas do Cloze?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o controle de tempo no Harvest com base nas etapas do negócio Cloze, garantindo faturamento preciso do projeto e gerenciamento eficiente de recursos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Harvest?
A integração do Cloze com o Harvest permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente projetos Harvest a partir de novos negócios Cloze.
- Atualize os status das tarefas do Harvest com base nos estágios da oportunidade do Cloze.
- Registre entradas de tempo no Harvest quando as reuniões do Cloze forem concluídas.
- Gere faturas do Harvest a partir de oportunidades Cloze fechadas e ganhas.
- Sincronize informações de contato entre clientes Cloze e Harvest.
Como o Latenode aprimora os recursos de manipulação de dados do Cloze?
O Latenode permite que você transforme dados Cloze com blocos JavaScript, IA e lógica personalizada antes de enviá-los ao Harvest.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Harvest no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração personalizada.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A velocidade de integração está sujeita aos limites de taxa da API Cloze e Harvest.
