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Como conectar Cloze e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Cloze
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Cloze e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Insightly
Cloze + Insightly + Gmail: Quando uma nova pessoa for adicionada ao Cloze, crie um contato correspondente no Insightly. Em seguida, envie a ele um e-mail de boas-vindas personalizado pelo Gmail.
Insightly + Cloze + Slack: Quando uma oportunidade for atualizada no Insightly, crie ou atualize um projeto no Cloze. Em seguida, envie uma mensagem de parabéns para um canal do Slack.
Cloze e Insightly alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Cloze e Insightly
Como posso conectar minha conta Cloze ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Insightly automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica tudo. Sincronize automaticamente novos contatos do Cloze com o Insightly, garantindo que seus dados de vendas e marketing estejam sempre alinhados, economizando tempo e esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Insightly?
A integração do Cloze com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Insightly quando um novo negócio for criado no Cloze.
- Atualize uma oportunidade do Insightly quando um negócio do Cloze atingir um estágio específico.
- Crie atividades Cloze com base em novas tarefas adicionadas em projetos Insightly.
- Sincronize dados da organização Cloze e Insightly para um gerenciamento de conta unificado.
- Acione alertas personalizados no Cloze com base nas atualizações do projeto Insightly.
Posso usar JavaScript com a integração do Cloze e do Insightly?
Sim, o Latenode permite lógica personalizada. Use JavaScript para transformar dados entre Cloze e Insightly, criando automações complexas adaptadas às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs Cloze e Insightly podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
- Certos relacionamentos complexos de objetos no Cloze e no Insightly podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos webhooks fornecidos pelo Cloze e pelo Insightly.
