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Como conectar Cloze e lexoffice
Crie um novo cenário para conectar Cloze e lexoffice
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or lexoffice será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or lexofficee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o lexoffice Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione lexoffice da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro lexoffice.
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Cloze
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lexoffice
Autenticar lexoffice
Agora, clique no lexoffice nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu lexoffice configurações. A autenticação permite que você use lexoffice através do Latenode.
Configure o Cloze e lexoffice Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e lexoffice Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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lexoffice
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, lexoffice, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e lexoffice a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e lexoffice (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e lexoffice
Cloze + Lexoffice + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado ou atualizado no Cloze, crie um cliente correspondente no Lexoffice. Em seguida, adicione uma linha a uma Planilha Google para rastrear as informações do novo cliente para relatórios.
Lexoffice + Cloze + Slack: Quando uma nova fatura for criada no Lexoffice, encontre o contato correspondente no Cloze e envie uma notificação para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova fatura.
Cloze e lexoffice alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre lexoffice
Automatize tarefas contábeis conectando o Lexoffice ao Latenode. Crie faturas automaticamente, acompanhe despesas ou atualize dados de clientes com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados no Lexoffice sem precisar de código, adicionando recursos como validação avançada de dados ou lógica condicional que o Lexoffice não possui nativamente.
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Perguntas frequentes Cloze e lexoffice
Como posso conectar minha conta Cloze ao Lexoffice usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Lexoffice no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Lexoffice fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Lexoffice automaticamente a partir de novos negócios do Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a geração de faturas no Lexoffice sempre que um negócio atinge um estágio específico no Cloze, economizando seu tempo e garantindo um faturamento rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Lexoffice?
A integração do Cloze com o Lexoffice permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes do Lexoffice a partir de novos contatos do Cloze.
- Atualize as informações do cliente no Lexoffice a partir das atualizações do Cloze.
- Gere relatórios de vendas detalhados usando dados de ambas as plataformas.
- Reconcilie automaticamente os pagamentos no Lexoffice com as etapas de negociação do Cloze.
- Envie lembretes de pagamento para contatos do Cloze com base nos dados do Lexoffice.
Quais gatilhos Cloze estão disponíveis no Latenode?
O Latenode suporta gatilhos como novos contatos, oportunidades atualizadas e atividades concluídas. Use-os para iniciar automações poderosas!
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Lexoffice no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração personalizada.
- Estruturas de preços complexas no Lexoffice exigem lógica de fluxo de trabalho avançada.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Cloze e do Lexoffice.
