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Como conectar Cloze e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Cloze
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Cloze e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Microsoft Power BI
Cloze + Microsoft Power BI + Planilhas Google: Quando um projeto é alterado no Cloze, o Power BI obtém os dados atualizados e cria um relatório. O relatório é então copiado para o Planilhas Google para acesso da equipe.
Microsoft Power BI + Cloze + Slack: Quando o Power BI gera um novo relatório, os dados são comparados com os limites derivados do Cloze. Se as principais métricas de vendas forem atingidas, uma mensagem do Slack é enviada para um canal designado.
Cloze e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Perguntas frequentes Cloze e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta Cloze ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Cloze e do Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso visualizar automaticamente novos leads do Cloze no Power BI?
Sim, com certeza! O Latenode permite sincronizar automaticamente leads do Cloze com o Power BI para atualizações instantâneas do painel. Aprimore seus relatórios com dados em tempo real e tome decisões mais inteligentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Microsoft Power BI?
A integração do Cloze com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de painéis do Power BI com novas oportunidades do Cloze.
- Criação de relatórios personalizados no Power BI com base na atividade de vendas do Cloze.
- Visualizar dados de clientes da Cloze para identificar tendências e oportunidades.
- Disparando alertas no Power BI com base em alterações nos estágios de negociação do Cloze.
- Combinando dados do Cloze com outras fontes para uma análise abrangente.
Quais dados Cloze podem ser acessados dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece acesso aos contatos, oportunidades, atividades e campos personalizados do Cloze, permitindo controle granular de automação.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa da API Cloze.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A migração de dados históricos pode precisar de tratamento separado.
