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Como conectar Cloze Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Cloze Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Cloze
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Cloze Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze Sem CRM
Cloze + NoCRM + Slack: Quando um lead for atualizado no Cloze, crie ou atualize-o no NoCRM e envie uma notificação para um canal do Slack.
NoCRM + Cloze + Planilhas Google: Quando o status de um lead for alterado no NoCRM, atualize a pessoa ou empresa correspondente no Cloze e, em seguida, atualize uma linha no Planilhas Google para refletir a alteração na previsão do negócio.
Cloze Sem CRM alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze Sem CRM
Como posso conectar minha conta Cloze ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o NoCRM automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização em tempo real, garantindo que seu NoCRM esteja sempre atualizado com novos contatos do Cloze. Isso elimina a entrada manual de dados e melhora a eficiência da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o NoCRM?
A integração do Cloze com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie leads NoCRM a partir de novos contatos Cloze.
- Atualize as oportunidades do Cloze quando os negócios do NoCRM mudarem de estágio.
- Sincronize informações de contato entre Cloze e NoCRM em tempo real.
- Dispare sequências de e-mails no Cloze com base nos resultados de negócios do NoCRM.
- Registre a atividade do NoCRM no Cloze como notas em relação aos contatos relacionados.
Posso usar campos personalizados do Cloze com minha integração NoCRM?
Sim! O Latenode oferece suporte total a campos personalizados, permitindo mapear e transferir pontos de dados específicos entre o Cloze e o NoCRM para fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Limites de taxa impostos pelas APIs Cloze ou NoCRM podem afetar o desempenho.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e mais complexo.
