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Como conectar Cloze e Octa
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Octa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Octa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Octae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Octa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Octa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Octa.
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Cloze
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2
Octa
Autenticar Octa
Agora, clique no Octa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Octa configurações. A autenticação permite que você use Octa através do Latenode.
Configure o Cloze e Octa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Octa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Octa
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Acionador no Webhook
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Cloze
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Octa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Octa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Octa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Octa
Okta + Cloze + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um contato é criado ou atualizado no Cloze, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Okta + Cloze + Planilhas Google: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, suas informações são usadas para criar ou atualizar um contato no Cloze e, simultaneamente, registrar os detalhes do usuário em uma Planilha Google para rastreamento.
Cloze e Octa alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Perguntas frequentes Cloze e Octa
Como posso conectar minha conta Cloze ao Okta usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Okta no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Okta fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o provisionamento de usuários com base em novos acordos do Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione a criação de usuários no Okta quando um negócio atingir um estágio específico no Cloze. Automatize a integração e economize tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Okta?
A integração do Cloze com o Okta permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente usuários do Okta a partir de novas entradas de contato do Cloze.
- Atualizar perfis de usuários no Okta com base na atividade do Cloze.
- Acione os acompanhamentos do Cloze quando o status do usuário do Okta mudar.
- Sincronize informações de contato entre Cloze e Okta.
- Gerencie as associações do grupo Okta a partir das etapas do negócio Cloze.
Posso personalizar a extração de dados do Cloze usando JavaScript?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use JavaScript para analisar dados Cloze complexos e transformá-los para uso no Okta ou outras integrações.
Existem limitações para a integração do Cloze e do Okta no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Cloze e Okta podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- Alguns campos Cloze personalizados podem não ser diretamente acessíveis sem código personalizado.
