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Como conectar Cloze e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Cloze e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Cloze
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Cloze e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
Cloze
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e PandaDoc
Cloze + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Cloze, encontre o documento associado no PandaDoc e, após a mudança de status, atualize a linha correspondente em uma Planilha Google.
Cloze + PandaDoc + Slack: Quando um contato for atualizado no Cloze, encontre o documento relacionado no PandaDoc. Se o status do documento mudar para "visualizado" ou "assinado", envie uma notificação do Slack ao representante de vendas responsável.
Cloze e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Cloze ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar automaticamente documentos PandaDoc a partir de novos negócios Cloze?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de documentos, preenchendo modelos com dados de negócios do Cloze. Isso elimina a entrada manual e acelera seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o PandaDoc?
A integração do Cloze com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos PandaDoc quando um negócio atingir um estágio específico no Cloze.
- Atualizar oportunidades do Cloze quando um documento PandaDoc for concluído.
- Envie propostas personalizadas do PandaDoc com base nas informações de contato do Cloze.
- Arquive documentos PandaDoc assinados no Cloze como arquivos associados.
- Acione tarefas de acompanhamento no Cloze após a conclusão do documento PandaDoc.
Quais dados Cloze posso acessar e usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados como contatos, negócios, atividades e campos personalizados. Use isso para personalizar documentos ou acionar ações, tudo sem precisar de código.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos no PandaDoc podem exigir ajustes personalizados.
- Limites de taxa nas APIs Cloze ou PandaDoc podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade e velocidade da API.
