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Como conectar Cloze e PDF.co
Crie um novo cenário para conectar Cloze e PDF.co
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or PDF.co será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or PDF.coe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDF.co Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione PDF.co da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDF.co.
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Cloze
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PDF.co
Autenticar PDF.co
Agora, clique no PDF.co nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDF.co configurações. A autenticação permite que você use PDF.co através do Latenode.
Configure o Cloze e PDF.co Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e PDF.co Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDF.co
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, PDF.co, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e PDF.co a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e PDF.co (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e PDF.co
Cloze + PDF.co + Google Drive: Quando uma etapa do negócio muda no Cloze, um relatório em PDF é gerado usando o PDF.co. Esse relatório é então arquivado em uma pasta específica do Google Drive.
PDF.co + Cloze + Slack: Quando um PDF é gerado usando o PDF.co, o fluxo atualiza as informações do contato correspondente no Cloze com um registro de comunicação e envia uma notificação para a equipe de vendas no Slack.
Cloze e PDF.co alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Perguntas frequentes Cloze e PDF.co
Como posso conectar minha conta Cloze ao PDF.co usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao PDF.co no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e PDF.co fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente relatórios em PDF a partir de novas oportunidades do Cloze?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o PDF.co a partir de novas oportunidades do Cloze. Automatize relatórios, compartilhe detalhes importantes instantaneamente e mantenha sua equipe alinhada, sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o PDF.co?
A integração do Cloze com o PDF.co permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos em PDF personalizados quando um negócio atingir um estágio específico.
- Arquive automaticamente as informações de contato do Cloze em documentos PDF seguros.
- Crie e envie faturas como PDFs com base em oportunidades conquistadas no Cloze.
- Coloque uma marca d'água em documentos PDF confidenciais com informações sobre ofertas do Cloze.
- Extraia dados de relatórios em PDF e atualize os campos Cloze correspondentes.
Posso usar JavaScript personalizado para transformar dados Cloze antes de gerar PDFs?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem manipulação avançada de dados, garantindo que seus PDFs gerados pelo PDF.co correspondam precisamente às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do PDF.co no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir configurações avançadas do PDF.co.
- A geração de PDF em alto volume pode estar sujeita aos limites de taxa da API do PDF.co.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no Latenode.
