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Como conectar Cloze e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Cloze e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Cloze
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Cloze e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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Cloze
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e PDFFiller
pdfFiller + Cloze + Google Drive: Ao receber um novo formulário preenchido no pdfFiller, encontre os detalhes do cliente correspondente no Cloze usando as informações do formulário. Em seguida, crie uma pasta no Google Drive com o nome do cliente e envie o documento assinado para essa pasta.
pdfFiller + Cloze + Slack: Após o preenchimento de um novo formulário no pdfFiller, o fluxo encontra o cliente associado no Cloze. Em seguida, uma mensagem do Slack é enviada, incluindo detalhes do documento preenchido e um link para o perfil do cliente no Cloze.
Cloze e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e PDFFiller
Como posso conectar minha conta Cloze ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os negócios do Cloze com contratos assinados do pdfFiller?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize atualizações no Cloze com base nas conclusões da assinatura eletrônica do pdfFiller, aprimorando a visibilidade do seu pipeline de vendas em tempo real. Use lógica avançada ou sem código para isso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o pdfFiller?
A integração do Cloze com o pdfFiller permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Preencha automaticamente contratos no pdfFiller com dados de contato do Cloze.
- Acione solicitações de assinatura do pdfFiller quando um negócio atinge um determinado estágio no Cloze.
- Armazene documentos pdfFiller concluídos diretamente na seção de arquivo de um contato do Cloze.
- Gere acordos personalizados a partir de dados do Cloze e envie via pdfFiller.
- Arquive contratos assinados do pdfFiller em uma pasta designada vinculada ao Cloze.
Como o Latenode aprimora os recursos de automação do Cloze?
O Latenode estende o Cloze adicionando integração com pdfFiller, funções JavaScript personalizadas, IA e agendamento flexível para cenários de automação mais complexos.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Limites de taxa nas APIs Cloze e pdfFiller podem afetar a automação de alto volume.
- Lógica condicional complexa requer um design de fluxo de trabalho cuidadoso.
