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Como conectar Cloze e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Cloze e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Cloze
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Cloze e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e PDFMonkey
PDFMonkey + Cloze + Google Drive: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, arquive o PDF gerado no Google Drive e associe-o ao contato correspondente no Cloze adicionando um registro de comunicação.
PDFMonkey + Cloze + Slack: Quando um documento é gerado pelo PDFMonkey, crie ou atualize uma pessoa no Cloze e notifique um representante de vendas no Slack por meio de uma mensagem direta.
Cloze e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Perguntas frequentes Cloze e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta Cloze ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente ao fechar negócios?
Sim, você pode! O Latenode permite que dados do Cloze em tempo real acionem o PDFMonkey, criando faturas personalizadas. Aproveite PDFs dinâmicos e faturamento simplificado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o PDFMonkey?
A integração do Cloze com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere contratos quando as oportunidades atingirem um estágio específico.
- Crie cartas de boas-vindas personalizadas para novos contatos do Cloze.
- Arquive resumos de negócios como PDFs em um local de armazenamento designado.
- Envie propostas automaticamente quando um lead for qualificado.
- Crie relatórios combinando dados do Cloze e modelos do PDFMonkey.
Posso filtrar dados do Cloze antes de enviá-los ao PDFMonkey?
Sim! Os transformadores de dados do Latenode filtram as informações do Cloze com base em critérios específicos antes de gerar documentos via PDFMonkey.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configurações avançadas.
- Os limites de taxa na API Cloze podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Campos Cloze personalizados precisam ser mapeados corretamente no Latenode.
