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Como conectar Cloze e Rua do processo
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Rua do processo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Rua do processo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Rua do processoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Rua do processo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Rua do processo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Rua do processo.
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Cloze
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Rua do processo
Autenticar Rua do processo
Agora, clique no Rua do processo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Rua do processo configurações. A autenticação permite que você use Rua do processo através do Latenode.
Configure o Cloze e Rua do processo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Rua do processo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Rua do processo
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Rua do processo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Rua do processo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Rua do processo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Rua do processo
Cloze + Rua do Processo + Slack: Quando um projeto é atualizado no Cloze, especialmente quando um negócio é fechado, acione uma execução de fluxo de trabalho no Process Street para iniciar o processo de pós-venda e notificar a equipe de vendas em um canal do Slack.
Process Street + Cloze + Planilhas Google: Quando uma execução de fluxo de trabalho do Process Street for concluída, encontre as informações do negócio associado no Cloze usando dados da execução do fluxo de trabalho e adicione uma nova linha a uma Planilha Google para rastrear a lista de verificação concluída e os detalhes do negócio.
Cloze e Rua do processo alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e Rua do processo
Como posso conectar minha conta Cloze ao Process Street usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Process Street no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Process Street fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as listas de verificação do Process Street quando um negócio é fechado no Cloze?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Process Street após o fechamento do negócio no Cloze, garantindo uma automação perfeita do fluxo de trabalho. Isso economiza tempo e melhora a coordenação da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Process Street?
A integração do Cloze com o Process Street permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente listas de verificação do Process Street para novos leads do Cloze.
- Atualizar os estágios do negócio no Cloze com base na conclusão da lista de verificação do Process Street.
- Acione notificações no Process Street quando uma oportunidade Cloze atingir um estágio específico.
- Crie tarefas de acompanhamento no Process Street a partir das notas de reunião do Cloze.
- Sincronize automaticamente as informações de contato do cliente entre o Cloze e o Process Street.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Cloze e Process Street?
Sim! O Latenode permite que código JavaScript personalizado transforme dados, oferecendo flexibilidade além do mapeamento básico de campos entre Cloze e Process Street.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Process Street no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir etapas intermediárias.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A migração de dados históricos requer uma configuração de fluxo de trabalho separada e personalizada.
