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Como conectar Cloze e Base rápida
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Base rápida
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Base rápida será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Base rápidae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Base rápida Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Base rápida da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Base rápida.
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Cloze
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Base rápida
Autenticar Base rápida
Agora, clique no Base rápida nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Base rápida configurações. A autenticação permite que você use Base rápida através do Latenode.
Configure o Cloze e Base rápida Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Base rápida Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Base rápida
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Base rápida, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Base rápida a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Base rápida (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Base rápida
Cloze + Quickbase + Slack: Quando um novo contato é criado ou atualizado no Cloze, um registro correspondente é criado ou atualizado no Quickbase. Uma notificação do Slack é então enviada à equipe de vendas para informá-la sobre o contato novo ou atualizado no Quickbase.
Quickbase + Cloze + Planilhas Google: Quando um registro é atualizado no Quickbase, o contato correspondente é atualizado no Cloze. Uma nova linha é então adicionada a uma Planilha Google para registrar a atualização, incluindo detalhes das alterações feitas.
Cloze e Base rápida alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Base rápida
Orquestre os dados do Quickbase dentro do Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Leia, atualize ou crie registros do Quickbase com base em gatilhos de outros aplicativos. Use o editor visual e os nós de script do Latenode para transformar dados, gerenciar aprovações e estender o Quickbase com IA ou lógica personalizada. Simplifique seus pipelines de dados e processos de negócios sem código.
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Perguntas frequentes Cloze e Base rápida
Como posso conectar minha conta Cloze ao Quickbase usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Quickbase no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Quickbase fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Quickbase quando um novo negócio for fechado no Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Quickbase a partir de fechamentos de negócios do Cloze. Garanta um fluxo de dados e relatórios perfeitos, sem a necessidade de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Quickbase?
A integração do Cloze com o Quickbase permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos registros do Quickbase quando um novo contato for adicionado no Cloze.
- Atualizar oportunidades do Cloze com base nas mudanças de status do projeto Quickbase.
- Gere relatórios automaticamente no Quickbase a partir dos dados de vendas do Cloze.
- Sincronize notas de reunião do Cloze com entradas relevantes do projeto Quickbase.
- Acione notificações de e-mail personalizadas com base em dados combinados do Cloze e do Quickbase.
Quais gatilhos Cloze estão disponíveis nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte a gatilhos Cloze, como novas oportunidades, contatos atualizados e atividades concluídas, permitindo a automação em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Quickbase no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- Atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados no Latenode.
