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Como conectar Cloze e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Cloze
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Cloze e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Vendedor
Cloze + Salesmate + Slack: Quando um novo contato é criado no Cloze e depois também criado no Salesmate, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Salesmate + Cloze + Planilhas Google: Sempre que um novo negócio é criado no Salesmate, seus dados, juntamente com as informações de contato correspondentes do Cloze, são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios e análises abrangentes.
Cloze e Vendedor alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e Vendedor
Como posso conectar minha conta Cloze ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Salesmate?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso, garantindo que seus contatos do Salesmate estejam sempre atualizados com o Cloze. Isso evita oportunidades perdidas e mantém a consistência dos dados em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Salesmate?
A integração do Cloze com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos negócios no Salesmate quando uma oportunidade Cloze for conquistada.
- Sincronize as atualizações de contato do Cloze com o Salesmate para manter registros consistentes.
- Acione campanhas de e-mail do Salesmate quando um novo contato for adicionado no Cloze.
- Crie tarefas no Salesmate com base nas atividades registradas no Cloze.
- Gere relatórios combinando dados do Cloze e do Salesmate.
Posso filtrar contatos do Cloze antes de sincronizar com o Salesmate?
Sim! Com o Latenode, você pode aplicar filtros avançados usando código JavaScript para sincronizar apenas contatos relevantes do Cloze com o Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Cloze e do Salesmate.
- A migração de dados históricos pode exigir processamento em lote devido a restrições de API.
