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Como conectar Cloze e Scoro
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Scoro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Scoro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Scoroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Scoro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Scoro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Scoro.
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Cloze
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Scoro
Autenticar Scoro
Agora, clique no Scoro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Scoro configurações. A autenticação permite que você use Scoro através do Latenode.
Configure o Cloze e Scoro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Scoro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Scoro
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Scoro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Scoro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Scoro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Scoro
Cloze + Scoro + Google Agenda: Quando uma pessoa nova ou atualizada for criada no Cloze, encontre ou crie um cliente correspondente no Scoro. Em seguida, crie um evento do Google Agenda para uma reunião com esse cliente, vinculando-o ao cliente do Scoro para contextualizar.
Cloze + Scoro + Slack: Quando um projeto for alterado no Cloze, atualize o status do projeto no Scoro. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a alteração.
Cloze e Scoro alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Perguntas frequentes Cloze e Scoro
Como posso conectar minha conta Cloze ao Scoro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Scoro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Scoro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os estágios do negócio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização das etapas de negociação do Cloze com as fases do projeto do Scoro, garantindo relatórios precisos e atribuições automatizadas de tarefas para a equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Scoro?
A integração do Cloze com o Scoro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos no Scoro quando um acordo for fechado no Cloze.
- Sincronize automaticamente as informações de contato entre Cloze e Scoro.
- Gere faturas no Scoro com base em oportunidades fechadas no Cloze.
- Atualize os detalhes da oportunidade do Cloze quando um marco do projeto for concluído no Scoro.
- Acione notificações personalizadas no Slack ou por e-mail com base em eventos em qualquer um dos aplicativos.
Posso transformar dados entre Cloze e Scoro no Latenode?
Sim, o Latenode permite transformações, garantindo a compatibilidade dos dados. Use blocos JavaScript para lidar com transformações complexas.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Scoro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Cloze e do Scoro.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
