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Como conectar Cloze e ServiçoM8
Crie um novo cenário para conectar Cloze e ServiçoM8
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or ServiçoM8 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or ServiçoM8e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione ServiçoM8 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ServiçoM8.
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Cloze
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ServiçoM8
Autenticar ServiçoM8
Agora, clique no ServiçoM8 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ServiçoM8 configurações. A autenticação permite que você use ServiçoM8 através do Latenode.
Configure o Cloze e ServiçoM8 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e ServiçoM8 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ServiçoM8
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Acionador no Webhook
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Cloze
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, ServiçoM8, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e ServiçoM8 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e ServiçoM8 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e ServiçoM8
Cloze + ServiceM8 + Planilhas Google: Quando um novo registro de comunicação é adicionado no Cloze para um cliente, isso cria uma tarefa correspondente no ServiceM8. Os detalhes da nova tarefa são então adicionados a uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
ServiçoM8 + Cloze + Slack: Quando uma nova tarefa é criada no ServiceM8, o registro Cloze do cliente é atualizado com uma observação sobre a nova tarefa. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a nova tarefa e as informações atualizadas do cliente.
Cloze e ServiçoM8 alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
Aplicativos semelhantes
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Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e ServiçoM8
Como posso conectar minha conta Cloze ao ServiceM8 usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao ServiceM8 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e ServiceM8 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente trabalhos do ServiceM8 a partir de novos negócios do Cloze?
Sim, você pode! O Latenode permite automação contínua, criando trabalhos do ServiceM8 instantaneamente quando novos negócios são fechados no Cloze, otimizando o agendamento de serviços de campo e melhorando os tempos de resposta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o ServiceM8?
A integração do Cloze com o ServiceM8 permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie trabalhos do ServiceM8 quando novas oportunidades forem criadas no Cloze.
- Atualizar oportunidades do Cloze quando o status do trabalho do ServiceM8 muda.
- Sincronize informações de contato do cliente entre Cloze e ServiceM8.
- Acione notificações por e-mail com base nos estágios do negócio Cloze no ServiceM8.
- Gere relatórios combinando dados de vendas e serviços.
Quão segura é a integração do Cloze com o Serviço M8 no Latenode?
O Latenode usa criptografia robusta e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados Cloze e ServiceM8 permaneçam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do ServiceM8 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir mapeamento manual.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do Cloze e do ServiceM8.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho maior e separado.
