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Como conectar Cloze e Risca
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Cloze
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Cloze e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Risca
Sequência + Folga: Quando um negócio (Box) muda de fase no Streak, uma mensagem é publicada em um canal designado do Slack com um resumo do progresso do negócio. Isso aumenta a visibilidade da equipe e mantém todos informados sobre o andamento do negócio.
Cloze + Streak + Planilhas Google: Quando uma pessoa é atualizada no Cloze, o contato correspondente no Streak é atualizado. As principais métricas do contato atualizado são adicionadas a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Cloze e Risca alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Cloze e Risca
Como posso conectar minha conta Cloze ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar caixas Streak automaticamente a partir de novas oportunidades Cloze?
Sim! O Latenode automatiza a criação de caixas, eliminando a entrada manual de dados. Aproveite atualizações de pipeline perfeitas e melhor acompanhamento de oportunidades no Cloze e no Streak com fluxos de trabalho automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Streak?
A integração do Cloze com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas caixas Streak quando novas oportunidades surgirem no Cloze.
- Atualizar estágios de oportunidade do Cloze com base nas alterações nos estágios da caixa Streak.
- Sincronize informações de contato entre pessoas do Cloze e caixas do Streak.
- Registre automaticamente chamadas e e-mails do Cloze nas caixas Streak correspondentes.
- Gere relatórios combinando dados do Cloze e do Streak.
Quão seguros são meus dados Cloze ao usar integrações Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para proteger seus dados durante a integração, garantindo confidencialidade e conformidade.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de ajustes em cenários avançados.
