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Como conectar Cloze e Lider do Time
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Lider do Time
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Lider do Time será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Lider do Timee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Lider do Time Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Lider do Time da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Lider do Time.
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Cloze
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Lider do Time
Autenticar Lider do Time
Agora, clique no Lider do Time nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Lider do Time configurações. A autenticação permite que você use Lider do Time através do Latenode.
Configure o Cloze e Lider do Time Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Lider do Time Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Lider do Time
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Lider do Time, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Lider do Time a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Lider do Time (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Lider do Time
Cloze + Líder de equipe + Planilhas Google: Quando um negócio muda de fase no Cloze, encontre o negócio correspondente no Teamleader e atualize seus detalhes. Registre essas alterações, incluindo o nome do negócio, a fase e a data da última atualização, no Planilhas Google para relatórios e análises.
Líder de equipe + Cloze + Slack: Quando uma nova empresa for criada no Teamleader, crie uma nova oportunidade (projeto) no Cloze, associando-a à empresa recém-criada. Em seguida, notifique a equipe de vendas no Slack com detalhes da nova oportunidade e um link para o projeto do Cloze.
Cloze e Lider do Time alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Lider do Time
Sincronize o Teamleader com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas e projetos. Atualize negócios, gerencie tarefas e acione ações em outros aplicativos com base em eventos do Teamleader. Enriqueça dados com IA, filtre com JavaScript e dimensione seus processos visualmente, pagando apenas pelo tempo de execução. Conecte o Teamleader à sua pilha e simplifique as operações.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Cloze e Lider do Time
Como posso conectar minha conta Cloze ao Teamleader usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Teamleader no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Teamleader fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Teamleader?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização perfeita de contatos. Crie automaticamente novos contatos do Teamleader a partir do Cloze, economizando tempo e garantindo dados consistentes em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Teamleader?
A integração do Cloze com o Teamleader permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos negócios no Teamleader quando uma oportunidade Cloze avança.
- Atualize as informações de contato no Teamleader sempre que um contato do Cloze for modificado.
- Acione um projeto do Teamleader quando um acordo do Cloze atingir um estágio específico.
- Envie notificações por e-mail personalizadas via Latenode usando dados de ambas as plataformas.
- Registre todas as atividades do Cloze (chamadas, e-mails) como notas no Teamleader.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Cloze e Teamleader?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo transformações de dados avançadas para integrações complexas entre Cloze e Teamleader. Personalize qualquer campo!
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Teamleader no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Cloze e do Teamleader podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
