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Como conectar Cloze Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Cloze Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Cloze
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Cloze Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze Vitalmente
Cloze + Vitally + Slack: Quando um projeto for encerrado no Cloze, atualize os dados do usuário no Vitally e envie uma mensagem de parabéns para um canal do Slack.
Vitally + Cloze + Zendesk: Se a saúde de um usuário piorar no Vitally, crie uma tarefa no Cloze e um tíquete de suporte no Zendesk para resolver o problema.
Cloze Vitalmente alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Cloze Vitalmente
Como posso conectar minha conta Cloze ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso ativar atualizações do Vitally a partir de novas ofertas do Cloze?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Atualize automaticamente os segmentos de clientes Vitally com base nas etapas de novos negócios no Cloze, aprimorando os fluxos de trabalho de sucesso do cliente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Cloze com o Vitally?
A integração do Cloze com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente usuários Vitally a partir de novos contatos Cloze.
- Atualizar atributos de usuários do Vitally com base nas informações de negócios do Cloze.
- Acione alertas no Vitally quando um acordo Cloze atingir um estágio específico.
- Sincronize as pontuações de saúde do cliente entre Vitally e Cloze.
- Crie atividades Cloze a partir de eventos registrados no Vitally.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Cloze e Vitally?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo transformações complexas de dados entre Cloze e Vitally, além dos mapeamentos de campos padrão.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Cloze e Vitally podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
