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Como conectar Cloze e Xero
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Cloze
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Cloze e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Xero
Cloze + Xero + Slack: Quando um projeto atinge o estágio "encerrado" no Cloze, isso aciona a criação de uma fatura de vendas no Xero. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack, informando a equipe de vendas sobre a fatura recém-criada.
Xero + Cloze + Planilhas Google: Quando uma fatura de venda nova ou atualizada é criada no Xero, os dados da fatura são adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google especificada. Posteriormente, as informações do cliente relacionadas à fatura são atualizadas no Cloze.
Cloze e Xero alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Perguntas frequentes Cloze e Xero
Como posso conectar minha conta Cloze ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Xero automaticamente a partir de novos negócios Cloze?
Sim, com o Latenode, novos negócios Cloze podem acionar automaticamente a criação de faturas no Xero. Automatize a contabilidade e concentre-se em fechar negócios mais rapidamente usando nosso editor visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Xero?
A integração do Cloze com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Xero a partir de informações de contato atualizadas do Cloze.
- Atualize as faturas do Xero quando um negócio do Cloze atingir um estágio específico.
- Gere relatórios financeiros detalhados combinando dados de ambas as plataformas.
- Reconcilie pagamentos automaticamente no Xero quando os negócios forem fechados no Cloze.
- Sincronize dados de clientes entre Cloze e Xero para manutenção de registros precisos.
O Latenode pode atualizar as faturas do Xero quando os negócios do Cloze mudam?
Sim, o Latenode pode atualizar automaticamente as faturas do Xero com base nas alterações nos negócios do Cloze, garantindo que os registros financeiros estejam sempre atualizados.
Existem limitações para a integração do Cloze e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Cloze e do Xero.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
