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Como conectar Cloze e Você forma
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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Cloze
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o Cloze e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Você forma
Youform + Planilhas Google + Cloze: Quando um novo envio é recebido no Youform, os dados são adicionados a uma Planilha Google. Posteriormente, o Cloze é atualizado com as novas informações de contato.
Youform + Cloze + Slack: Quando um lead de alto valor envia um formulário no Youform, suas informações são usadas para atualizar ou criar uma pessoa no Cloze. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Cloze e Você forma alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Perguntas frequentes Cloze e Você forma
Como posso conectar minha conta Cloze ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Cloze a partir de novos envios do Youform?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de dados do Youform para campos do Cloze, garantindo que suas informações de contato estejam sempre atualizadas e economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Youform?
A integração do Cloze com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Cloze a partir das respostas enviadas do Youform.
- Atualize os contatos existentes do Cloze com novas informações do Youform.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Cloze com base nos dados do Youform.
- Acione atividades do Cloze quando um novo envio do Youform for recebido.
- Gere relatórios no Cloze usando dados coletados por meio de formulários Youform.
Quão seguros são meus dados Cloze ao usar integrações Latenode?
O Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus dados, garantindo uma transferência de dados segura e confiável entre o Cloze e o Youform.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Cloze e Youform podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados no Cloze exigem um mapeamento cuidadoso no editor de fluxo de trabalho.
