.svg){kind=icon}
Como conectar Cloze e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Cloze e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
1
Cloze
⚙
+
2
ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Cloze e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
ZohoBooks
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Cloze
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e ZohoBooks
Cloze + Zoho Books + Slack: Quando o status de um projeto muda para "ganho" no Cloze, isso aciona a criação de uma nova fatura de venda no Zoho Books. Após a criação da fatura, uma notificação é enviada ao gerente de vendas designado no Slack.
Zoho Books + Cloze + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho rastreia faturas não pagas no Zoho Books, recupera informações de contato do Cloze e atualiza uma Planilha Google com os detalhes da fatura e informações de contato.
Cloze e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Cloze e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Cloze ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do Zoho Books a partir de novos negócios do Cloze?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas. Beneficie-se de ciclos de faturamento mais rápidos e redução da entrada manual de dados com nosso construtor visual sem código e blocos lógicos personalizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Zoho Books?
A integração do Cloze com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho Books a partir de novos leads do Cloze.
- Atualize as faturas do Zoho Books quando um acordo Cloze for fechado.
- Envie lembretes de pagamento de faturas com base nas etapas do negócio Cloze.
- Registre a atividade do Cloze como notas nos contatos do Zoho Books.
- Sincronize informações do produto entre o Cloze e o Zoho Books.
Posso usar campos personalizados do Cloze nos meus fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode suporta mapeamento de campos personalizado. Acesse todos os seus dados Cloze e adapte suas automações às necessidades exatas do seu negócio usando lógica avançada.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- A migração de dados históricos requer um processo manual separado.
