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Como conectar Cloze e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Cloze e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Cloze, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Cloze or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Cloze or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Cloze Node
Selecione os Cloze nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Cloze
Configure o Cloze
Clique no Cloze nó para configurá-lo. Você pode modificar o Cloze URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Cloze nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Cloze
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Cloze e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Cloze e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Cloze
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Cloze, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Cloze e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Cloze e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Cloze e Zoho CRM
Cloze + Zoho CRM + Slack: Quando uma pessoa é criada ou atualizada no Cloze, se ela estiver associada a um contato do Zoho CRM, uma notificação será enviada para um canal especificado do Slack.
Zoho CRM + Cloze + Planilhas Google: Quando um contato é criado ou atualizado no Zoho CRM, o fluxo procura interações de e-mail relacionadas no Cloze e registra os detalhes (remetente, destinatário, assunto, corpo) em uma Planilha Google para relatórios e análises.
Cloze e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Cloze e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Cloze ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Cloze ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Cloze e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Cloze e Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Cloze com o Zoho CRM automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, garantindo que novos contatos do Cloze sejam adicionados instantaneamente ao Zoho CRM. Beneficie-se de dados otimizados e fluxos de trabalho focados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Cloze com o Zoho CRM?
A integração do Cloze com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Zoho CRM a partir de oportunidades qualificadas do Cloze.
- Atualize as informações de contato no Zoho CRM com base na atividade do Cloze.
- Acione sequências de e-mail no Zoho CRM quando um negócio do Cloze for fechado.
- Registre resumos de chamadas do Cloze como notas nos contatos do Zoho CRM.
- Sincronize tarefas entre o Cloze e o Zoho CRM.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Cloze e Zoho CRM?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para personalizar o mapeamento de dados, garantindo compatibilidade perfeita entre os campos do Cloze e do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do Cloze e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Cloze e do Zoho CRM.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente no fluxo de trabalho.
