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Como conectar Coda e Clio
Crie um novo cenário para conectar Coda e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Coda, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Coda or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Coda or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Coda Node
Selecione os Coda nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Coda
Configure o Coda
Clique no Coda nó para configurá-lo. Você pode modificar o Coda URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Coda nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Coda
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Coda e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Coda e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Coda
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Coda, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Coda e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Coda e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Coda e Clio
Clio + Coda + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, crie uma nova linha em um documento Coda para rastrear informações do cliente e enviar uma mensagem de boas-vindas no Slack.
Clio + Coda + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, cria automaticamente uma nova linha no Coda e um evento correspondente no Google Agenda.
Coda e Clio alternativas de integração
Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Coda e Clio
Como posso conectar minha conta Coda ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Coda ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Coda e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Coda e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os clientes Clio do Coda?
Sim, o Latenode permite atualizações automatizadas para clientes Clio com base em dados Coda. Isso garante informações consistentes sobre os clientes, reduzindo entradas manuais e erros, e melhorando a precisão dos dados em todos os sistemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Coda com o Clio?
A integração do Coda com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de novas linhas adicionadas a uma tabela Coda.
- Atualizar informações existentes do cliente Clio com base nas atualizações do Coda.
- Acione tarefas do Clio quando um status mudar no Coda.
- Gere relatórios Coda com base em entradas de tempo no Clio.
- Sincronize marcos do projeto entre Coda e Clio.
Como posso usar fórmulas Coda para aprimorar dados do Clio no Latenode?
As fórmulas Coda permitem que você transforme dados antes de enviá-los ao Clio, permitindo o preenchimento dinâmico de campos e cálculos personalizados para maior precisão dos dados.
Há alguma limitação para a integração do Coda e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Coda podem exigir JavaScript para compatibilidade total.
- Limites de taxa na API do Clio podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados Coda e Clio.
