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Como conectar Coda e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Coda e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Coda, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Coda or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Coda or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Coda Node
Selecione os Coda nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Coda
Configure o Coda
Clique no Coda nó para configurá-lo. Você pode modificar o Coda URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Coda nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Coda
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Coda e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Coda e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Coda
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Coda, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Coda e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Coda e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Coda e Sem CRM
NoCRM + Coda + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, atualize o documento do projeto correspondente no Coda e envie uma mensagem comemorativa para um canal especificado do Slack.
NoCRM + Coda + Planilhas Google: Quando um novo lead for criado no NoCRM, registre os detalhes do lead em um documento do Coda. Em seguida, resuma os dados semanais do lead do Coda em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Coda e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Coda e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Coda ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Coda ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Coda e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Coda e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads NoCRM automaticamente a partir de novas linhas Coda?
Sim, com o Latenode, criar leads NoCRM automaticamente a partir do Coda é fácil! Acione fluxos de trabalho a partir de novas linhas do Coda e preencha o NoCRM automaticamente, agilizando sua geração de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Coda com o NoCRM?
A integração do Coda com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de leads NoCRM a partir de novas linhas Coda.
- Atualizando tabelas Coda quando os status dos leads NoCRM mudam.
- Sincronizando informações de contato entre Coda e NoCRM.
- Gerando relatórios no Coda com base em dados NoCRM.
- Enviando notificações de novas atividades do NoCRM para o Coda.
Quão seguro é conectar o Coda ao Latenode para automação?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para se conectar ao Coda, garantindo que seus dados permaneçam seguros durante todo o processo de automação.
Há alguma limitação na integração do Coda e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas Coda complexas podem exigir nós JavaScript para suporte total.
- Os limites de taxa das APIs Coda e NoCRM se aplicam aos fluxos de trabalho.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados Coda e NoCRM.
