Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Coda e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Coda e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Coda, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Coda or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Coda or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Coda Node
Selecione os Coda nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Coda
Configure o Coda
Clique no Coda nó para configurá-lo. Você pode modificar o Coda URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Coda nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
1
Coda
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Coda e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Coda e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Vendedor
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Coda
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Coda, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Coda e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Coda e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Coda e Vendedor
Salesmate + Coda + Slack: Quando um negócio atinge o estágio "fechado" no Salesmate, essa automação atualiza o status do projeto correspondente em um documento Coda. Em seguida, uma mensagem de parabéns é enviada para um canal designado do Slack, comemorando o fechamento bem-sucedido do negócio com a equipe.
Salesmate + Coda + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Salesmate, essa automação adiciona as informações do lead a um documento Coda. Simultaneamente, um relatório do Planilhas Google é atualizado para monitorar o desempenho da geração de leads, fornecendo uma visão geral abrangente dos esforços de aquisição de novos leads.
Coda e Vendedor alternativas de integração
Sobre Coda
Use o Coda dentro do Latenode para automatizar fluxos de trabalho de geração de documentos ou agregação de dados. Atualize documentos do Coda com dados em tempo real de outros aplicativos ou acione ações com base em alterações nas tabelas do Coda. O Latenode oferece design de fluxo visual e lógica personalizada para criar integrações flexíveis e escaláveis com o Coda sem scripts complexos.
Categorias relacionadas
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Coda e Vendedor
Como posso conectar minha conta Coda ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Coda ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Coda e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Coda e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesmate pelo Coda?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de dados em tempo real. Atualize as informações de contato no Coda e veja-as refletidas no Salesmate, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Coda com o Salesmate?
A integração do Coda com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criando novos contatos do Salesmate a partir de novas linhas do Coda.
- Atualizando tabelas Coda com alterações no estágio de negociação do Salesmate.
- Acionando campanhas de e-mail do Salesmate a partir de envios de formulários Coda.
- Registrando automaticamente as atividades do Salesmate no Coda.
- Gerando relatórios do Salesmate com base na análise de dados do Coda.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Coda e Salesmate?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem manipular formatos de dados, realizar cálculos e personalizar a integração além da simples transferência de dados.
Há alguma limitação na integração do Coda e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fórmulas complexas do Coda podem exigir JavaScript para uma tradução precisa.
- Os limites de taxa da API do Salesmate podem afetar transferências de dados de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Coda e do Salesmate.
