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Como conectar Code Clio
Crie um novo cenário para conectar Code Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Code, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Code or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Code or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Code Node
Selecione os Code nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Code
Configure o Code
Clique no Code nó para configurá-lo. Você pode modificar o Code URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Code nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Code
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Code Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Code Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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7
Clio
1
Acionador no Webhook
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2
Code
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Code, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Code Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Code Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Code Clio
Código + Clio + Slack: Quando a implantação do código é bem-sucedida (conforme determinado por uma ação de Código/JavaScript), uma notificação do Slack é enviada com um link para o caso legal relevante do Clio, que é encontrado pelo nome do assunto usando Código/JavaScript com base nos detalhes da implantação.
Clio + Código + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no Clio, as horas faturáveis são extraídas. Essas horas são combinadas com o tempo de desenvolvimento do código (usando Code/JavaScript) e registradas em uma Planilha Google para comparar o tempo faturável com o esforço de desenvolvimento do código.
Code Clio alternativas de integração
Sobre Code
Precisa de lógica personalizada em seus fluxos de trabalho do Latenode? O Code permite adicionar snippets de JavaScript e módulos NPM diretamente aos seus fluxos de automação. Transforme dados, lide com cálculos complexos e conecte-se a APIs não suportadas. O Latenode facilita o gerenciamento de código, além de etapas sem código, garantindo escalabilidade e manutenibilidade.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Code Clio
Como posso conectar minha conta Code ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Code ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Código e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Code e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente Clio a partir do Code?
Sim, usando o editor visual do Latenode, você pode atualizar automaticamente os dados do cliente Clio a partir do código. Isso garante informações consistentes e atualizadas em ambas as plataformas, reduzindo a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Code com o Clio?
A integração do Code com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de envios de formulários de código.
- Gere automaticamente faturas do Clio com base nos marcos do projeto do Code.
- Acione implantações de código quando um novo caso for aberto no Clio.
- Sincronize atualizações de documentos entre repositórios de código e arquivos Clio.
- Envie relatórios automatizados de clientes da análise de código por e-mail do Clio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Code e Clio no Latenode?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados entre o Code e o Clio, permitindo manipulação avançada além do simples mapeamento de dados.
Há alguma limitação na integração do Code e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Code e do Clio.
- A configuração inicial pode exigir algum conhecimento das estruturas de dados do Code e do Clio.
