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Como conectar Code e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Code e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Code, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Code or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Code or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Code Node
Selecione os Code nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Code
Configure o Code
Clique no Code nó para configurá-lo. Você pode modificar o Code URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Code nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Code
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Code e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Code e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Code
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Code, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Code e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Code e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Code e Fechar CRM
Código + Fechar CRM + Slack: Quando ocorrer uma implantação de código (simulada via execução de código), verifique se ela afeta as integrações do Close CRM usando uma ação de código. Em caso afirmativo, notifique um canal de vendas designado no Slack com uma mensagem detalhando as alterações.
Fechar CRM + Código + Planilhas Google: Quando um estágio do negócio do Close CRM muda, registre o ID do negócio, o novo estágio e a data de qualquer implantação de código (simulada por meio da execução de código para obter a data) em uma Planilha Google para rastreamento e análise dos impactos do código nas vendas.
Code e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Code
Precisa de lógica personalizada em seus fluxos de trabalho do Latenode? O Code permite adicionar snippets de JavaScript e módulos NPM diretamente aos seus fluxos de automação. Transforme dados, lide com cálculos complexos e conecte-se a APIs não suportadas. O Latenode facilita o gerenciamento de código, além de etapas sem código, garantindo escalabilidade e manutenibilidade.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Code e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Code ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Code ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Código e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Code and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM após a execução do código?
Sim, usando o Latenode, atualize automaticamente os leads do Close CRM após a execução do código. Isso garante que seus dados de CRM permaneçam atualizados, impulsionados pelo processamento de dados em tempo real e pela integração perfeita do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Code com o Close CRM?
A integração do Code com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere scripts de vendas personalizados usando IA com base em dados do Close CRM.
- Acione campanhas de nutrição de leads no Close CRM com base na saída do código.
- Crie automaticamente novos leads do Close CRM a partir de dados analisados via código.
- Enriqueça os dados de contato existentes do Close CRM com informações extraídas pelo Code.
- Agende tarefas de acompanhamento no Close CRM com base em análise orientada por código.
Quais ambientes de código estão disponíveis ao usar o Code no Latenode?
O Latenode fornece ambientes Node.js, Python e Bash, oferecendo flexibilidade para que os desenvolvedores implementem qualquer lógica de código personalizada em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Code and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de codificação.
- A sincronização de dados em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- O tratamento de erros personalizado requer implementação dentro dos seus blocos de código.
