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Como conectar Code Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Code Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Code, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Code or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Code or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Code Node
Selecione os Code nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Code
Configure o Code
Clique no Code nó para configurá-lo. Você pode modificar o Code URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Code nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Code
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Code Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Code Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Code
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Code, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Code Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Code Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Code Caixa de riqueza
Código + Wealthbox + Slack: Ao implantar um novo código, verifique se ele afeta os recursos relacionados ao cliente usando JavaScript. Em seguida, encontre os contatos relevantes no Wealthbox e envie uma mensagem para a equipe de vendas no Slack com detalhes da implantação e dos clientes afetados.
Código + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo código for confirmado, use JavaScript para determinar se a alteração está relacionada a um projeto específico do cliente. Em caso afirmativo, encontre o projeto no Wealthbox e registre os detalhes da alteração do código, juntamente com as informações do projeto, em uma Planilha Google.
Code Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Code
Precisa de lógica personalizada em seus fluxos de trabalho do Latenode? O Code permite adicionar snippets de JavaScript e módulos NPM diretamente aos seus fluxos de automação. Transforme dados, lide com cálculos complexos e conecte-se a APIs não suportadas. O Latenode facilita o gerenciamento de código, além de etapas sem código, garantindo escalabilidade e manutenibilidade.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Code Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Code ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Code ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Código e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Code e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de trechos de código para contatos do Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite ações automatizadas acionadas por código no Wealthbox, como atualizar informações de contato. Use isso para registrar atualizações de projetos de codificação e melhorar a comunicação com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Code com o Wealthbox?
A integração do Code com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de tarefas do Wealthbox a partir de mensagens de confirmação de código.
- Atualizando detalhes de contato no Wealthbox com base em dados de repositórios de código.
- Acionar campanhas do Wealthbox quando novos projetos de código são iniciados.
- Registrar eventos de implantação de código como notas nos registros de contato do Wealthbox.
- Envio de e-mails de boas-vindas automatizados via Wealthbox quando usuários são adicionados ao Code.
Como posso executar código JavaScript personalizado na minha automação Code + Wealthbox?
O Latenode permite que você incorpore código JavaScript diretamente em seus fluxos de trabalho, proporcionando personalização incomparável para suas automações de código e Wealthbox.
Há alguma limitação na integração do Code e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs do Code e do Wealthbox.
- A configuração inicial requer compreensão básica do Code e das APIs do Wealthbox.
