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Como conectar Confluence e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Confluence e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Confluence, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Confluence or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Confluence or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Confluence Node
Selecione os Confluence nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Confluence
Configure o Confluence
Clique no Confluence nó para configurá-lo. Você pode modificar o Confluence URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Confluence nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Confluence
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Confluence e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Confluence e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Confluence
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Confluence, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Confluence e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Confluence e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Confluence e CRM ágil
Confluence + CRM ágil + Slack: Quando uma página do Confluence é atualizada, uma tarefa é criada no Agile CRM para revisar as atualizações e uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe sobre as alterações.
CRM ágil + Planilhas Google + Confluence: Quando um negócio é fechado no Agile CRM, as informações relevantes são adicionadas a uma tabela de resumo no Planilhas Google e, em seguida, uma página do Confluence é atualizada com os detalhes do negócio e os dados de resumo do Planilhas Google.
Confluence e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Confluence e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Confluence ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Confluence ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Confluence e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Confluence e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de páginas do Confluence?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem analisar o conteúdo do Confluence e criar instantaneamente novos contatos no Agile CRM, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Confluence com o Agile CRM?
A integração do Confluence com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de tarefas do Agile CRM a partir de novas páginas do Confluence.
- Atualizando contatos do Agile CRM quando páginas do Confluence são modificadas.
- Gerando relatórios do Confluence com base nos estágios de negociação do Agile CRM.
- Enviando resumos de páginas do Confluence para contatos do Agile CRM.
- Acionando a criação de páginas do Confluence a partir de novos negócios do Agile CRM.
Como o Latenode lida com anexos do Confluence em fluxos de trabalho do Agile CRM?
O Latenode pode acessar e processar anexos do Confluence por meio de sua análise flexível de arquivos e integração de API, permitindo a automação avançada de documentos.
Há alguma limitação na integração do Confluence e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de páginas complexos do Confluence podem exigir lógica de análise personalizada.
- Aplicam-se limites de taxa nas APIs do Confluence e do Agile CRM.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API.
