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Como conectar Confluence e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Confluence e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Confluence, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Confluence or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Confluence or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Confluence Node
Selecione os Confluence nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Confluence
Configure o Confluence
Clique no Confluence nó para configurá-lo. Você pode modificar o Confluence URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Confluence nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Confluence
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Confluence e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Confluence e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Confluence
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Confluence, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Confluence e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Confluence e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Confluence e Bigin por Zoho CRM
Confluence + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova página é criada no Confluence, o conteúdo é resumido e publicado como uma nota para a empresa correspondente no Bigin. Uma notificação do Slack é então enviada para um canal designado para informar a equipe de vendas.
Bigin da Zoho CRM + Google Docs + Confluence: Quando um negócio é fechado no Bigin, um documento de integração do cliente é criado automaticamente no Google Docs. Uma nova página do Confluence é então criada, contendo um link para o documento gerado no Google Docs.
Confluence e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Confluence e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Confluence ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Confluence ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Confluence e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Confluence e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar páginas do Confluence com contatos do Bigin?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente o conteúdo da página do Confluence com os contatos do Bigin, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado com as informações mais recentes dos clientes, aumentando a eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Confluence com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Confluence com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Bigin automaticamente a partir de novos envios de páginas do Confluence.
- Atualizar os estágios do negócio do Bigin com base nas atualizações da documentação vinculada do Confluence.
- Acione a criação de uma página do Confluence quando um novo lead for adicionado ao Bigin.
- Envie resumos de páginas do Confluence para notas de contato do Bigin usando IA.
- Registre visualizações de páginas do Confluence no histórico de atividades do Bigin para melhor pontuação de leads.
Quão seguros são os dados do Confluence quando integrados através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo a segurança dos seus dados do Confluence.
Há alguma limitação na integração do Confluence e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos de arquivos no Confluence não são transferíveis diretamente para o Bigin.
- Layouts de páginas complexos do Confluence podem exigir JavaScript personalizado para extração ideal de dados.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e pode sofrer pequenos atrasos.
