.svg){kind=icon}
Como conectar Confluence e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Confluence e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Confluence, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Confluence or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Confluence or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Confluence Node
Selecione os Confluence nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Confluence
Configure o Confluence
Clique no Confluence nó para configurá-lo. Você pode modificar o Confluence URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Confluence nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
1
Confluence
⚙
+
2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Confluence e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Confluence e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Fechar CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Confluence
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Confluence, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Confluence e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Confluence e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Confluence e Fechar CRM
Confluence + Close CRM + Slack: Quando uma nova página é criada no Confluence, isso aciona uma notificação a ser criada como uma atividade de lead no Close CRM e também envia uma mensagem para um canal dedicado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova documentação.
Fechar CRM + Google Docs + Confluence: Quando um negócio é fechado no Close CRM, um documento de história de sucesso é criado automaticamente no Google Docs usando um modelo predefinido. Esse documento é então salvo como uma nova página no Confluence para compartilhamento interno de conhecimento.
Confluence e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
Categorias relacionadas
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Confluence e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Confluence ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Confluence ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Confluence e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Confluence e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas páginas do Confluence?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho personalizados, incluindo lógica avançada e IA, para automatizar a criação de leads e otimizar os esforços de vendas. Reduza a entrada manual de dados e concentre-se em fechar negócios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Confluence com o Close CRM?
A integração do Confluence com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de envios de páginas do Confluence.
- Atualizar oportunidades de fechamento do CRM quando uma página do Confluence é modificada.
- Atualizações da página Post Confluence como notas para fechar oportunidades de CRM.
- Pesquise documentos relacionados no Confluence ao visualizar um lead do Close CRM.
- Gere documentação do projeto no Confluence quando um negócio for fechado no Close CRM.
Como usar JavaScript com o Confluence e o Close CRM no Latenode?
Use o nó JavaScript do Latenode para transformar dados entre o Confluence e o Close CRM. Implemente lógica personalizada além de simples mapeamentos de campos e crie integrações avançadas.
Há alguma limitação na integração do Confluence e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de páginas complexos do Confluence podem exigir lógica de análise personalizada.
- Limites de taxa nas APIs do Confluence ou Close CRM podem afetar o desempenho.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho de importação em massa separado.
