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Como conectar Contatos + e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
1
Contatos +
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+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Contatos + e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e CRM ágil
Contatos+ + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Contacts+, ele é criado automaticamente no Agile CRM. Uma nova linha é então adicionada a uma Planilha Google para registrar o novo contato para fins de relatórios.
Agile CRM + Contatos+ + Slack: Quando um contato se torna um lead (nova tag) no Agile CRM, procure o contato no Contacts+ e envie uma mensagem do Slack para a equipe de vendas com os detalhes do contato.
Contatos + e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Contatos + e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Contacts+ ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Contacts+ com o Agile CRM automaticamente?
Sim, o Latenode permite sincronizar automaticamente novos contatos do Contacts+ com o Agile CRM. Isso garante que sua equipe de vendas tenha as informações de contato mais atualizadas, aprimorando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Agile CRM?
A integração do Contacts+ com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos contatos do Contacts+.
- Atualize os contatos existentes do Agile CRM com novas informações do Contacts+.
- Enriqueça os contatos do Agile CRM com dados dos perfis do Contacts+.
- Acione campanhas do Agile CRM quando um novo contato for adicionado no Contacts+.
- Segmente contatos+ contatos com base nos estágios de negociação do Agile CRM.
Como lidar com contatos duplicados do Contacts+ no Agile CRM?
Os blocos lógicos do Latenode permitem que você crie fluxos de trabalho para identificar e mesclar contatos duplicados, garantindo a precisão dos dados no Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos do Contacts+ podem não ser transferidos diretamente para o Agile CRM.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir otimização para desempenho.
