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Como conectar Contatos + e Bexio
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e Bexio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or Bexio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or Bexioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bexio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione Bexio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bexio.
1
Contatos +
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+
2
Bexio
Autenticar Bexio
Agora, clique no Bexio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bexio configurações. A autenticação permite que você use Bexio através do Latenode.
Configure o Contatos + e Bexio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e Bexio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Bexio
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, Bexio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e Bexio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e Bexio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e Bexio
Contatos+ + Bexio + Slack: Quando um novo contato é criado no Contacts+, ele cria automaticamente um contato correspondente no Bexio e envia uma notificação para um canal especificado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Bexio + Contatos+ + Mailchimp: Quando um novo contato é criado no Bexio, as informações do contato são usadas para encontrar ou criar um assinante correspondente no Mailchimp, garantindo que a lista do Mailchimp esteja sempre atualizada com os dados mais recentes do cliente do Bexio.
Contatos + e Bexio alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e Bexio
Como posso conectar minha conta Contacts+ ao Bexio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Contacts+ ao Bexio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Contacts+ e Bexio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Bexio pelo Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações contínuas. Quando um contato é alterado no Contacts+, o registro correspondente no Bexio é atualizado, garantindo a precisão dos dados e economizando esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Bexio?
A integração do Contacts+ com o Bexio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Bexio a partir de novas entradas do Contacts+.
- Sincronize os detalhes de contato entre ambas as plataformas em tempo real.
- Acione a criação de faturas do Bexio com base na atividade do Contacts+.
- Atualize as informações de contato no Bexio quando ocorrerem alterações no Contatos+.
- Automatize tarefas de acompanhamento no Bexio usando alterações de dados do Contacts+.
Posso filtrar os contatos do Contacts+ antes de sincronizar com o Bexio?
Sim! O editor visual do Latenode permite adicionar filtros e condições usando blocos sem código ou código JavaScript para controlar com precisão quais contatos serão sincronizados.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Bexio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Migrações de dados em larga escala podem exigir otimização de velocidade.
- Os limites de taxa das APIs do Contacts+ e do Bexio se aplicam à integração.
