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Como conectar Contatos + e pela Clio
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e pela Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Contatos +
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Contatos + e pela Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e pela Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Contatos +
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⚙
3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e pela Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e pela Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e pela Clio
Contatos+ + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato for adicionado no Contacts+, crie um contato correspondente no Clio e adicione as informações do contato como uma nova linha em uma Planilha Google.
Clio + Contatos+ + Slack: Quando um contato for atualizado no Clio, atualize o contato correspondente no Contacts+ e envie uma mensagem para um canal do Slack com as informações atualizadas do contato.
Contatos + e pela Clio alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e pela Clio
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Contacts+ ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Contacts+ e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Contacts+ com o Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente novos contatos do Contacts+ com o Clio, economizando tempo. Use lógica visual para filtrar e formatar dados conforme necessário.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Clio?
A integração do Contacts+ com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de novas entradas do Contacts+.
- Atualize as informações de contato do Clio quando o Contacts+ for atualizado.
- Adicione notas aos assuntos do Clio a partir das notas de contato do Contatos+.
- Acione tarefas do Clio com base em eventos de contato do Contacts+.
- Pesquise contatos existentes no Clio ao adicionar ao Contatos+.
Quão segura é a integração do Contacts+Clio no Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, para proteger seus dados durante o processo de integração do Contacts+ e do Clio.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Contacts+ e do Clio podem afetar o desempenho.
- Campos personalizados no Contacts+ podem precisar de mapeamento manual para o Clio.
