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Como conectar Contatos + e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
1
Contatos +
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+
2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Contatos + e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e Fechar CRM
Contatos+ + Fechar CRM + Slack: Quando um novo contato é criado no Contacts+, um lead correspondente é criado no Close CRM. Uma mensagem de boas-vindas é então enviada para um canal do Slack.
Fechar CRM + Planilhas Google + Contatos+: Quando o status de um lead é alterado no Close CRM, as informações atualizadas do lead são registradas no Planilhas Google e o contato correspondente é atualizado no Contacts+.
Contatos + e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Contatos + e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Contacts+ ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Contacts+ ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de contatos do Contacts+?
Sim, o Latenode permite a criação automática de leads. Acionado por novas entradas no Contacts+, ele garante que o Close CRM esteja sempre atualizado, economizando tempo e evitando a perda de oportunidades por meio de uma automação poderosa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Close CRM?
A integração do Contacts+ com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos contatos do Contacts+.
- Atualizar as informações de contato do Close CRM nas alterações do Contacts+.
- Enriqueça os contatos do Contacts+ com dados de oportunidades do Close CRM.
- Dispare sequências de e-mail no Close CRM com base nas tags do Contacts+.
- Sincronize notas de contato entre o Contacts+ e o Close CRM.
Posso usar JavaScript com o Contacts+ e o Close CRM no Latenode?
Sim, o Latenode suporta JavaScript, permitindo que você personalize a integração do Contacts+ e do Close CRM além das opções padrão para transformações de dados complexas.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs do Contacts+ e do Close CRM podem afetar grandes sincronizações de dados.
- Campos personalizados precisam de mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
