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Como conectar Contatos + e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
1
Contatos +
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+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Contatos + e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
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+
7
DocuSign
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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⚙
3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e DocuSign
Contatos+ + Docusign + Slack: Quando um novo contato for adicionado ao Contatos+, envie automaticamente um pacote de boas-vindas via DocuSign. Após a atualização do status do envelope, notifique a equipe no Slack.
Docusign + Contatos + Planilhas Google: Quando um documento é assinado via DocuSign, recupere automaticamente os principais detalhes de contato do Contacts+ e salve-os em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Contatos + e DocuSign alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e DocuSign
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Contacts+ ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente quando um novo contato é adicionado?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso, acionando envios do DocuSign a partir de novas entradas no Contacts+, economizando tempo e garantindo a entrega rápida dos documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Docusign?
A integração do Contacts+ com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos para novos contatos adicionados no Contatos+.
- Atualizando informações de contato no Contatos+ após um documento ser assinado.
- Criar um log de todos os documentos assinados associados a um contato.
- Acionar ações de acompanhamento com base no status de assinatura do documento.
- Gerando contratos personalizados usando dados de contato do Contacts+.
Posso filtrar contatos antes de enviar documentos do Docusign?
Sim, o Latenode permite que você filtre entradas do Contacts+ com base em critérios específicos antes de acionar o envio de documentos, garantindo que os contratos relevantes sejam destinados às pessoas certas.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa de API do Contacts+ e do Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados exigem mapeamento manual dentro do fluxo de trabalho do Latenode.
