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Como conectar Contatos + e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Contatos +
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+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Contatos + e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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+
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e FreshBooks
Contatos+ + FreshBooks + Slack: Quando um novo contato é criado no Contacts+, um novo cliente é criado automaticamente no FreshBooks. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal do Slack.
FreshBooks + Contatos+ + Mailchimp: Quando uma nova fatura é paga no FreshBooks, o endereço de e-mail do cliente é recuperado do Contacts+ e adicionado a uma campanha de valorização do cliente no Mailchimp.
Contatos + e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Contacts+ ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Contacts+ ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novos contatos do Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para automatizar a criação de faturas no FreshBooks sempre que um novo contato for adicionado ao Contacts+, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o FreshBooks?
A integração do Contacts+ com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes FreshBooks a partir de novos contatos do Contacts+.
- Atualize os clientes FreshBooks existentes com as alterações de contato do Contacts+.
- Registre notas de reunião do Contacts+ nos memorandos do projeto FreshBooks.
- Acione lembretes de faturas no FreshBooks com base nas datas dos eventos do Contacts+.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas.
Como o Latenode lida com contatos duplicados entre o Contacts+ e o FreshBooks?
A lógica avançada do Latenode permite que você implemente estratégias de desduplicação, evitando entradas duplicadas e garantindo a integridade dos dados em ambas as plataformas.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir implementação personalizada.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- Alguns recursos avançados do FreshBooks podem não ter nós de integração direta.
