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Como conectar Contatos + e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Contatos +
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2
Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Contatos + e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Insightly
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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+
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e Insightly
Contatos+ + Insightly + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Contacts+, um contato é criado no Insightly e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Contatos+ + Insightly + Mailchimp: Quando um novo contato é adicionado no Contacts+ e esse contato é criado no Insightly, o contato é automaticamente inscrito em uma lista do Mailchimp.
Contatos + e Insightly alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e Insightly
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Contacts+ ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Insightly automaticamente a partir de novos contatos do Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie tarefas do Insightly automaticamente a partir de novos contatos do Contacts+. Isso garante acompanhamentos pontuais, aprimorando a gestão do relacionamento com o cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Insightly?
A integração do Contacts+ com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novas entradas do Contacts+.
- Atualize os contatos do Insightly quando os perfis do Contacts+ forem modificados.
- Sincronize detalhes de contato entre o Contacts+ e o Insightly automaticamente.
- Acione tarefas do Insightly com base em eventos no Contatos+.
- Crie projetos do Insightly quando um novo contato do Contacts+ corresponder aos critérios.
Como lidar com contatos duplicados ao sincronizar o Contacts+ e o Insightly?
O Latenode permite que você use código JavaScript e IA para mesclar ou desduplicar registros durante a sincronização, garantindo a integridade dos dados no Contacts+ e no Insightly.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do tamanho dos seus bancos de dados.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
- Fluxos de trabalho complexos com ampla transformação de dados podem exigir JavaScript.
