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Como conectar Contatos + e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
1
Contatos +
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Contatos + e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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⚙
3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e PandaDoc
Contatos+ + PandaDoc + Planilhas Google: Quando o status de um documento do PandaDoc muda, a automação recupera as informações de contato do Contacts+ e adiciona uma nova linha no Planilhas Google para rastrear o status do documento e os detalhes de contato.
PandaDoc + Contatos + + Slack: Quando um documento PandaDoc é assinado, a automação recupera os detalhes do contato do Contacts+ e envia uma notificação para um canal do Slack com as informações de contato e do documento.
Contatos + e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e PandaDoc
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Contacts+ ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e do PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar propostas do PandaDoc automaticamente a partir de novas entradas do Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite automação perfeita. Acione a geração de propostas quando um novo contato for adicionado, economizando tempo e garantindo um acompanhamento rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o PandaDoc?
A integração do Contacts+ com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do PandaDoc a partir de entradas do Contacts+.
- Preencha as propostas do PandaDoc com dados dos detalhes de contato do Contacts+.
- Acione o envio de documentos PandaDoc quando um contato atingir um estágio específico.
- Atualizar registros de contato do Contacts+ quando um PandaDoc for concluído.
- Acompanhe as alterações de status do PandaDoc nas suas notas de contato do Contacts+.
Quão seguro é o compartilhamento de contatos e dados via integrações Latenode?
O Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança, garantindo a transferência segura e compatível dos seus dados do Contacts+ durante as integrações.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamento de dados complexos pode exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites da API do Contacts+ e do PandaDoc.
- Os modelos personalizados do PandaDoc exigem configuração fora do Latenode.
