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Como conectar Contatos + e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
1
Contatos +
⚙
+
2
PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Contatos + e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e PDFMonkey
Contatos+ + PDFMonkey + Google Drive: Quando um novo contato é criado no Contacts+, um documento é gerado automaticamente no PDFMonkey. O documento gerado é então salvo em uma pasta específica no Google Drive.
PDFMonkey + Contatos+ + Slack: Quando um documento é gerado no PDFMonkey, o fluxo encontra o contato no Contacts+ com base nos detalhes do contato (por exemplo, e-mail) e envia uma mensagem do Slack para um canal predefinido, notificando a equipe de vendas. Não podemos notificar diretamente a pessoa de contato devido à falta de um gatilho para a finalização do documento no PDFMonkey e de uma ação de notificação direta de contato no Contacts+. Em vez disso, notificamos um canal.
Contatos + e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta do Contacts+ ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Contacts+ ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Contacts+ e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente a partir de novas entradas do Contacts+?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento do PDFMonkey com novos dados do Contacts+, agilizando a criação de faturas e economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o PDFMonkey?
A integração do Contacts+ com o PDFMonkey permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente cartas de boas-vindas personalizadas para novos contatos.
- Crie contratos pré-preenchidos com dados de contato diretamente do Contacts+.
- Gere relatórios em formato PDF com base nas informações de contato.
- Crie certificados dinamicamente para contatos que concluírem um curso.
- Produza automaticamente etiquetas de endereço para campanhas de mala direta física.
Posso filtrar dados do Contacts+ antes de enviá-los ao PDFMonkey?
Sim! O Latenode permite filtrar e transformar dados do Contacts+ antes de enviá-los ao PDFMonkey, garantindo que apenas informações relevantes sejam usadas.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa no Contacts+ e no PDFMonkey podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- O suporte a fontes personalizadas no PDFMonkey depende da sua assinatura do PDFMonkey.
