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Como conectar Contatos + e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Contatos + e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos +, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos + or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos + or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos + Node
Selecione os Contatos + nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Contatos +
Configure o Contatos +
Clique no Contatos + nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos + URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos + nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
1
Contatos +
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+
2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Contatos + e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos + e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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+
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Caixa de riqueza
1
Acionador no Webhook
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2
Contatos +
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⚙
3
Iterador
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+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos +, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos + e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos + e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos + e Caixa de riqueza
Contatos+ + Wealthbox + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Contatos+, ele é criado automaticamente no Wealthbox. Os detalhes do contato são registrados em uma planilha do Planilhas Google para fins de relatórios.
Wealthbox + Contatos + Slack: Quando um contato é atualizado no Wealthbox, os detalhes do contato correspondente são atualizados no Contacts+. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre a atualização.
Contatos + e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos + e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Contacts+ ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Contacts+ ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Contatos+ e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Contacts+ e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox a partir do Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real, garantindo que o Wealthbox sempre reflita os dados mais recentes do Contacts+. Mantenha seu CRM atualizado automaticamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Contacts+ com o Wealthbox?
A integração do Contacts+ com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Wealthbox a partir de novas entradas do Contacts+.
- Atualize os contatos do Wealthbox quando os perfis do Contacts+ forem alterados.
- Acione campanhas de e-mail no Wealthbox com base nas tags do Contacts+.
- Registre automaticamente as interações de contato do Contacts+ no Wealthbox.
- Enriqueça os dados de contato do Wealthbox usando informações do Contacts+.
Posso filtrar quais contatos do Contacts+ sincronizam com o Wealthbox?
Sim! Com o Latenode, use filtros avançados e lógica JavaScript personalizada para controlar com precisão quais contatos serão sincronizados.
Há alguma limitação na integração do Contacts+ e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial pode levar algum tempo dependendo do volume de contato.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com estruturas de dados.
- Aplicam-se limites de taxa de API do Contacts+ e do Wealthbox.
