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Como conectar ConvertAPI e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar ConvertAPI e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertAPI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertAPI or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertAPI or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertAPI Node
Selecione os ConvertAPI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ConvertAPI
Configure o ConvertAPI
Clique no ConvertAPI nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertAPI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertAPI nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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ConvertAPI
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o ConvertAPI e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertAPI e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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ConvertAPI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertAPI, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertAPI e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertAPI e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertAPI e CRM ágil
ConvertAPI + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um documento é convertido usando o ConvertAPI, os detalhes do arquivo são adicionados como uma nota para um contato no Agile CRM, e a atividade é registrada em uma Planilha Google.
CRM ágil + ConvertAPI + Slack: Quando um novo negócio é criado no Agile CRM, um arquivo relacionado é convertido usando o ConvertAPI, e uma notificação do Slack é enviada para um canal com os detalhes do arquivo convertido.
ConvertAPI e CRM ágil alternativas de integração
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
Aplicativos semelhantes
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes ConvertAPI e CRM ágil
Como posso conectar minha conta ConvertAPI ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertAPI ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertAPI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertAPI e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Agile CRM após a conversão em PDF?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre aplicativos. Atualize automaticamente os dados de contato no Agile CRM quando um PDF for convertido via ConvertAPI, garantindo registros atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertAPI com o Agile CRM?
A integração do ConvertAPI com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de dados de documentos convertidos.
- Atualize as propriedades de contato no Agile CRM após a conversão bem-sucedida.
- Acione campanhas de e-mail com base em eventos de conversão de documentos.
- Adicione arquivos convertidos aos registros de contato do Agile CRM como anexos.
- Gere relatórios personalizados a partir de dados de CRM, converta e arquive.
Como o Latenode lida com a conversão de documentos em larga escala via ConvertAPI?
A arquitetura do Latenode foi projetada para escalabilidade. Converta grandes volumes de documentos com eficiência e atualize os dados do seu Agile CRM usando processamento paralelo.
Há alguma limitação na integração do ConvertAPI e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos podem exigir JavaScript personalizado para extração precisa de dados.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do ConvertAPI e do Agile CRM.
- O tratamento de erros requer configuração manual para gerenciar conversões com falha.
