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Como conectar ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertAPI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertAPI or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertAPI or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertAPI Node
Selecione os ConvertAPI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ConvertAPI
Configure o ConvertAPI
Clique no ConvertAPI nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertAPI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertAPI nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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ConvertAPI
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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ConvertAPI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertAPI, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM
Bigin da Zoho CRM + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo contato é criado no Bigin, converta um documento predefinido usando o ConvertAPI e salve o arquivo convertido no Google Drive.
Zoho Books + ConvertAPI: Quando uma nova fatura de vendas for criada no Zoho Books, converta o arquivo para um formato diferente usando o ConvertAPI.
ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ConvertAPI e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta ConvertAPI ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertAPI ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertAPI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertAPI e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin após converter um documento?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Bigin após conversões bem-sucedidas de documentos da ConvertAPI, economizando tempo e garantindo o rastreamento preciso dos negócios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertAPI com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do ConvertAPI com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos Bigin automaticamente a partir de formulários de leads convertidos.
- Atualizar etapas do negócio no Bigin após um documento de proposta ser convertido.
- Arquive documentos convertidos e vincule-os aos registros do Bigin.
- Gere materiais de marketing personalizados com base nos dados de contato do Bigin.
- Acione campanhas de e-mail com base em ações de documentos convertidos.
Quais tipos de arquivo o ConvertAPI suporta nos fluxos de trabalho do Latenode?
O ConvertAPI suporta uma ampla variedade de tipos de arquivos no Latenode, incluindo PDFs, DOCX, XLSX, JPG, PNG e muitos outros, garantindo flexibilidade de formato.
Há alguma limitação na integração do ConvertAPI e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O uso do ConvertAPI está sujeito aos limites da sua assinatura do ConvertAPI.
- Os limites de taxa da API Bigin podem afetar a velocidade de transferências de dados em larga escala.
- Conversões complexas de documentos podem exigir mais tempo de processamento.
