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Como conectar ConvertAPI Clio
Crie um novo cenário para conectar ConvertAPI Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertAPI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertAPI or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertAPI or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertAPI Node
Selecione os ConvertAPI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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ConvertAPI
Configure o ConvertAPI
Clique no ConvertAPI nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertAPI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertAPI nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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ConvertAPI
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o ConvertAPI Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertAPI Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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ConvertAPI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertAPI, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertAPI Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertAPI Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertAPI Clio
Clio + ConvertAPI + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, converta-o em PDF com o ConvertAPI e armazene o arquivo convertido em uma pasta específica do Google Drive associada ao assunto do Clio.
Clio + ConvertAPI + Slack: Quando um novo documento for adicionado ao Clio, converta-o em PDF usando o ConvertAPI e envie uma notificação com o nome do documento em um canal especificado do Slack.
ConvertAPI Clio alternativas de integração
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ConvertAPI Clio
Como posso conectar minha conta ConvertAPI ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertAPI ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertAPI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertAPI e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente PDFs convertidos no Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a conversão de arquivos com o ConvertAPI e carregue os PDFs resultantes diretamente no Clio. Aproveite a lógica sem código e a IA para categorizar arquivos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertAPI com o Clio?
A integração do ConvertAPI com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Conversão automática de documentos legais para o formato PDF para arquivamento no Clio.
- Extrair texto de documentos digitalizados usando OCR e armazená-lo no Clio.
- Gerar faturas a partir de modelos e salvá-las como PDFs no Clio.
- Convertendo anexos de e-mail para um formato compatível com Clio para fácil acesso.
- Marca d'água em documentos convertidos antes de armazená-los no Clio.
Posso usar JavaScript para personalizar os parâmetros do ConvertAPI?
Sim! O Latenode permite que você use blocos JavaScript para modificar dinamicamente os parâmetros do ConvertAPI para lógica avançada de conversão de arquivos.
Há alguma limitação na integração do ConvertAPI e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões de arquivos grandes podem demorar mais, dependendo dos tempos de processamento do ConvertAPI.
- As atualizações em tempo real entre o ConvertAPI e o Clio dependem da frequência de execução do fluxo de trabalho.
- O acesso a formatos de arquivo específicos depende do seu plano de assinatura do ConvertAPI.
