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Como conectar ConvertAPI e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar ConvertAPI e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertAPI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertAPI or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertAPI or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertAPI Node
Selecione os ConvertAPI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ConvertAPI
Configure o ConvertAPI
Clique no ConvertAPI nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertAPI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertAPI nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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ConvertAPI
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o ConvertAPI e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertAPI e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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ConvertAPI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertAPI, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertAPI e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertAPI e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertAPI e Fechar CRM
ConvertAPI + Fechar CRM + Planilhas Google: Ao converter um arquivo usando o ConvertAPI, extraia os detalhes relevantes. Em seguida, encontre o lead correspondente no Close CRM com base em identificadores compartilhados (por exemplo, e-mail). Por fim, armazene os detalhes do arquivo convertido e as informações do lead em uma Planilha Google para geração de relatórios e análises.
Fechar CRM + ConvertAPI + Slack: Quando um negócio for fechado no Close CRM, converta o documento da oportunidade relacionada usando o ConvertAPI. Em seguida, envie uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o negócio fechado e fornecer um link para o documento convertido.
ConvertAPI e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ConvertAPI e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta ConvertAPI ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertAPI ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertAPI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertAPI e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar leads automaticamente após a conversão do documento?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a atualização de leads do Close CRM com dados de documentos convertidos do ConvertAPI, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado com as informações mais recentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertAPI com o Close CRM?
A integração do ConvertAPI com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de documentos convertidos.
- Atualizar oportunidades de CRM quando novos documentos forem gerados.
- Envie arquivos convertidos via Close CRM como anexos.
- Acione ações de fechamento do CRM com base no status de conversão do ConvertAPI.
- Arquive documentos convertidos e vincule-os aos registros do Close CRM.
Como lidar com conversões de arquivos grandes dentro do Latenodeworkflows?
A arquitetura robusta e a infraestrutura escalável do Latenode garantem o manuseio eficiente de arquivos grandes durante conversões do ConvertAPI, mesmo em fluxos de trabalho complexos.
Há alguma limitação na integração do ConvertAPI e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões complexas de documentos podem consumir mais recursos do Latenode.
- Atualizações em tempo real no Close CRM dependem dos limites de taxa da API.
- Código JavaScript personalizado pode ser necessário para transformações de dados avançadas.
