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Como conectar ConvertAPI e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar ConvertAPI e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertAPI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertAPI or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertAPI or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertAPI Node
Selecione os ConvertAPI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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ConvertAPI
Configure o ConvertAPI
Clique no ConvertAPI nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertAPI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertAPI nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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ConvertAPI
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o ConvertAPI e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertAPI e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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ConvertAPI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertAPI, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertAPI e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertAPI e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertAPI e Sem CRM
ConvertAPI + NoCRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no NoCRM, um documento é convertido usando o ConvertAPI, e os detalhes são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e relatórios.
NoCRM + ConvertAPI + Slack: Quando o status de um lead muda no NoCRM para "Ganho", a cotação associada é convertida em um PDF usando o ConvertAPI, e o PDF é então compartilhado em um canal designado do Slack.
ConvertAPI e Sem CRM alternativas de integração
Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes ConvertAPI e Sem CRM
Como posso conectar minha conta ConvertAPI ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertAPI ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertAPI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertAPI e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads NoCRM após a conversão em PDF?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Atualize automaticamente os detalhes dos leads no NoCRM sempre que um novo PDF for convertido via ConvertAPI, mantendo seus dados de vendas atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertAPI com o NoCRM?
A integração do ConvertAPI com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads NoCRM a partir de documentos convertidos.
- Atualize os detalhes do lead no NoCRM quando um contrato for convertido com sucesso.
- Envie arquivos convertidos para o NoCRM como anexos para liderar atividades.
- Acione a conversão de documentos via ConvertAPI na criação de um novo lead.
- Arquive documentos convertidos no NoCRM para referência futura.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do ConvertAPI?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados do ConvertAPI antes de enviá-los ao NoCRM, oferecendo flexibilidade incomparável.
Há alguma limitação na integração do ConvertAPI e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões complexas de documentos podem exigir configuração cuidadosa.
- Grandes volumes de conversões podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- O mapeamento de campos personalizado requer correspondência precisa entre aplicativos.
