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Como conectar Conversor e Clio
Crie um novo cenário para conectar Conversor e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Conversor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Conversor or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Conversor or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Conversor Node
Selecione os Conversor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Conversor
Configure o Conversor
Clique no Conversor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Conversor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Conversor nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Conversor
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Conversor e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Conversor e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Conversor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Conversor, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Conversor e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Conversor e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Conversor e Clio
Clio + Conversor + Google Drive: Quando um novo documento é adicionado ao Clio, ele é automaticamente convertido para um formato especificado e salvo em uma pasta designada do Google Drive.
Clio + Conversor + Slack: Quando uma nova nota é criada no Clio contendo um arquivo de áudio, o áudio é convertido em texto e o resumo é enviado para um canal designado do Slack.
Conversor e Clio alternativas de integração
Sobre Conversor
Precisa padronizar formatos de arquivo? Integre o Converter ao Latenode para transformar documentos automaticamente como parte de qualquer fluxo de trabalho. Converta PDFs em texto, imagens em gráficos vetoriais e muito mais. Automatize a entrada de dados, a reutilização de conteúdo ou os pipelines de relatórios com facilidade sem código e personalização em JavaScript. Pare de lidar com formatos manualmente.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Conversor e Clio
Como posso conectar minha conta do Converter ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Converter ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Conversor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Converter e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Clio Matters quando um arquivo é convertido?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações. Automatize tarefas comuns e garanta informações consistentes e atualizadas do cliente com menos trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Converter com o Clio?
A integração do Converter com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Converta documentos automaticamente e carregue-os no Clio Matters.
- Crie novos contatos do Clio a partir de informações de leads convertidas.
- Atualizar detalhes do Clio com base em dados extraídos de arquivos convertidos.
- Acione notificações no Clio quando as conversões forem concluídas.
- Arquive os arquivos originais em um armazenamento em nuvem após a conversão e o upload para o Clio.
Quais tipos de arquivo o Converter suporta quando integrado ao Clio via Latenode?
O Converter suporta uma ampla variedade de tipos de arquivo. O Latenode também amplia a funcionalidade com blocos JavaScript personalizados para necessidades avançadas de manipulação de arquivos.
Há alguma limitação na integração do Converter e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões complexas de arquivos podem exigir tempo de processamento adicional.
- O número de conversões simultâneas depende do seu nível de assinatura do Converter.
- As atualizações de status em tempo real estão sujeitas à disponibilidade da API e aos tempos de resposta.
