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Como conectar Conversor e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Conversor e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Conversor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Conversor or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Conversor or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Conversor Node
Selecione os Conversor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Conversor
Configure o Conversor
Clique no Conversor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Conversor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Conversor nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Conversor
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Conversor e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Conversor e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Conversor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Conversor, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Conversor e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Conversor e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Conversor e Fechar CRM
Fechar CRM + Conversor + E-mail: Quando um novo lead é criado no Close CRM, os documentos associados são convertidos para um formato específico. Posteriormente, um e-mail de confirmação é enviado ao lead, confirmando o recebimento das informações.
Fechar CRM + Conversor + Google Drive: Quando o status de um lead muda no Close CRM, os documentos associados são convertidos para o formato PDF. Esses documentos convertidos são então armazenados em uma pasta específica no Google Drive para fins de arquivamento.
Conversor e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Conversor
Precisa padronizar formatos de arquivo? Integre o Converter ao Latenode para transformar documentos automaticamente como parte de qualquer fluxo de trabalho. Converta PDFs em texto, imagens em gráficos vetoriais e muito mais. Automatize a entrada de dados, a reutilização de conteúdo ou os pipelines de relatórios com facilidade sem código e personalização em JavaScript. Pare de lidar com formatos manualmente.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Conversor e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Converter ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Converter ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Conversor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Converter e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Close CRM após uma conversão?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, atualizando instantaneamente os dados de contato no Close CRM após a conversão do Converter. Benefício: tenha sempre dados de vendas precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Converter com o Close CRM?
A integração do Converter com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos assinantes do Converter.
- Atualizar estágios de oportunidade de CRM com base em eventos de conversão.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Close CRM após uma conversão.
- Conversão de dados do Log Converter no Close CRM como atividades personalizadas.
- Acione notificações internas no Close CRM para conversões de alto valor.
Como o Latenode manipula grandes conjuntos de dados do Converter de forma eficiente?
O Latenode usa streaming e processamento de dados otimizados, gerenciando grandes conjuntos de dados do Converter sem gargalos de desempenho, mesmo em escala.
Há alguma limitação na integração do Converter e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Mapeamentos de campos complexos além de tipos básicos precisam de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Converter e do Close CRM ainda se aplicam.
