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Como conectar Conversor e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Conversor e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Conversor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Conversor or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Conversor or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Conversor Node
Selecione os Conversor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Conversor
Configure o Conversor
Clique no Conversor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Conversor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Conversor nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Conversor
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Conversor e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Conversor e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Conversor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Conversor, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Conversor e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Conversor e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Conversor e Sem CRM
Conversor + NoCRM + Planilhas Google: Quando um documento é convertido usando o Converter, essa automação atualiza o contato correspondente no NoCRM com informações relevantes (por exemplo, adicionando tags indicando conversão bem-sucedida) e registra os detalhes da conversão, como registros de data e hora e tipos de documentos, em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e análise.
NoCRM + Conversor + Slack: Quando um negócio é fechado no NoCRM, essa automação converte os documentos do contrato relacionados em um formato especificado usando o Converter e, em seguida, envia uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas que o contrato foi finalizado.
Conversor e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Conversor
Precisa padronizar formatos de arquivo? Integre o Converter ao Latenode para transformar documentos automaticamente como parte de qualquer fluxo de trabalho. Converta PDFs em texto, imagens em gráficos vetoriais e muito mais. Automatize a entrada de dados, a reutilização de conteúdo ou os pipelines de relatórios com facilidade sem código e personalização em JavaScript. Pare de lidar com formatos manualmente.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Conversor e Sem CRM
Como posso conectar minha conta do Converter ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Converter ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Conversor e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Converter e do NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do NoCRM com dados de arquivo convertidos?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados perfeita entre o Conversor e o NoCRM, atualizando automaticamente os dados de contato com informações extraídas dos arquivos convertidos, economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Converter com o NoCRM?
A integração do Converter com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads NoCRM a partir de documentos convertidos.
- Atualizando informações de contato existentes do NoCRM após a conversão do arquivo.
- Disparar notificações por e-mail quando tipos de arquivos específicos são convertidos.
- Extraindo dados de arquivos convertidos e adicionando-os como notas no NoCRM.
- Criação de fluxos de trabalho agendados para processar e enviar arquivos para o NoCRM regularmente.
Como posso lidar com formatos de arquivo complexos com o Converter no Latenode?
A flexibilidade do Latenode permite que você pré-processe arquivos com JavaScript antes de convertê-los, garantindo dados precisos e limpos para o NoCRM.
Existem limitações para a integração do Converter e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Conversões de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Os recursos avançados do conversor podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os serviços.
