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Como conectar ConvertKit e Clio
Crie um novo cenário para conectar ConvertKit e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um ConvertKit, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, ConvertKit or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre ConvertKit or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o ConvertKit Node
Selecione os ConvertKit nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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ConvertKit
Configure o ConvertKit
Clique no ConvertKit nó para configurá-lo. Você pode modificar o ConvertKit URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no ConvertKit nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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ConvertKit
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o ConvertKit e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o ConvertKit e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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ConvertKit
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar ConvertKit, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o ConvertKit e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre ConvertKit e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar ConvertKit e Clio
ConvertKit + Clio + Planilhas Google: Quando um novo assinante é adicionado ao ConvertKit, suas informações e a origem do lead são capturadas. Em seguida, o fluxo de trabalho busca o cliente correspondente no Clio e adiciona os dados relevantes do cliente, juntamente com os dados do assinante, a uma Planilha Google para relatórios consolidados.
Clio + ConvertKit + Slack: Ao adicionar um novo cliente à Clio, ele é automaticamente adicionado a uma sequência de e-mails do ConvertKit projetada para integração. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas personalizada é enviada à equipe jurídica via Slack, informando sobre o novo cliente e fornecendo os detalhes necessários.
ConvertKit e Clio alternativas de integração
Sobre ConvertKit
Automatize o marketing por e-mail com o ConvertKit no Latenode. Sincronize novos assinantes, acione campanhas com base em eventos e segmente listas dinamicamente. Conecte o ConvertKit a qualquer aplicativo por meio do editor visual do Latenode. Enriqueça os dados e personalize os fluxos com JavaScript, garantindo mensagens relevantes e entregabilidade otimizada, sem codificação complexa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes ConvertKit e Clio
Como posso conectar minha conta ConvertKit ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta ConvertKit ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione ConvertKit e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas ConvertKit e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar novos assinantes do ConvertKit de clientes Clio?
Sim, com o Latenode! Adicione automaticamente novos clientes Clio como assinantes no ConvertKit, enriquecendo sua lista de e-mails sem a necessidade de entrada manual de dados. Aproveite o editor sem código do Latenode para uma configuração simplificada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o ConvertKit com o Clio?
A integração do ConvertKit com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicione novos assinantes do ConvertKit quando um novo cliente for criado no Clio.
- Atualize os detalhes do assinante do ConvertKit quando as informações do cliente forem alteradas no Clio.
- Envie campanhas de e-mail segmentadas via ConvertKit com base nos dados do cliente Clio.
- Acione tarefas do Clio quando um assinante ingressa em uma sequência de e-mails do ConvertKit.
- Segmente os assinantes do ConvertKit com base nos tipos de caso no Clio.
Como usar JavaScript para melhorar os dados do ConvertKit no Latenode?
Use blocos JavaScript no Latenode para transformar dados do ConvertKit, criar lógica personalizada e enriquecer perfis de assinantes com cálculos avançados e chamadas de API externas.
Há alguma limitação na integração do ConvertKit e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- O tratamento de erros requer um projeto de fluxo de trabalho cuidadoso para confiabilidade ideal.
